数读 DeFi 上半年进展:用户规模增长放缓,新公链生态发展迅速_区块链前沿

数读 DeFi 上半年进展:用户规模增长放缓,新公链生态发展迅速

本年上半年,DeFi 的净锁仓量和自力所在数规模增速均大幅放缓,这能够表示着 DeFi 已从爆发期转入安稳滋长期。

原文题目:《DeFi 半年报:自力所在增速放缓,但总锁仓量仍延长超 300%》
撰文:Carol

从旧年 6 月发端,DeFi 旺盛滋长已一年足够。在震动性挖矿的勉励下,DeFi 在资本周围、用户周围和产物周围方面都有了质的超过。

按照 DeBank 的统计,2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日功夫,DeFi 的总净锁仓量从约 8.34 亿美元飙升至 568.62 亿美元,涨幅高达 6718.99%。个中,旧年下半年的涨幅约为 860.64%,本年上半年的涨幅约为 307.09%。其它,按照 Dune Analytics 的统计,同期 DeFi 的自力总所在数从约 19.87 万个浮夸至 291.38 万个,涨幅约为 1366.43%。个中,旧年下半年的涨幅约为 394.51%,本年上半年的涨幅约为 145.95%。

数据卖弄,本年上半年,DeFi 的净锁仓量和自力所在数规模增速均大幅放缓,这能够表示着 DeFi 已从爆发期转入安稳滋长期。在如许的转向下,PAData 理会了 DeFi 两大细分周围 AMM DEX 和借贷合同中的头部运用的交易数据和用户数据,和经历 DeFi 取得可观回报的 Smart Money 的买卖数据往返顾上半年 DeFi 的滋长状况:

  • 从资本周围来看,上半年借贷合同的锁仓周围增幅遍及高于 AMM DEX。在 AMM DEX 中,头部运用的锁仓量都在 50 亿美元以上,BSC、HECO、Polygon 上的 AMM DEX 今上半年的锁仓量涨幅均远高于以太坊,新兴生态滋长赶快。在借贷商场中,头部运用的锁仓周围都在 60 亿美元以上,个中 Polygon 上的 AAVE 和以太坊上的 Unit protocol 锁仓增幅尤其光鲜。

  • 从买卖状况来看,AMM DEX 本年上半年代均买卖总量约为 803 亿美元,上半年代均买卖量涨幅约为 24.12%,最大涨幅 154.71%,均较旧年下半年代 435.85% 的增速大幅下滑。个中,Uniswap 的买卖量占比已超 60%,并呈飞腾趋向。在借贷商场上,以太坊的借贷商场依然占主宰,头部运用确当前借贷周围都在 50 亿美元左右。上半年 AAVE v2 和 Venus 的借贷周围增速胜过 1000%,滋长赶快。

  • 从自力所在数来看,不管是 AMM DEX 如故借贷合同,本年上半年的所在数目涨幅都要远远小于旧年下半年,用户周围延长乏力。

上半年 AMM DEX 锁仓量平衡增幅 972.26%,Curve 锁仓量升至 84 亿美元排第一

按照各 AMM DEX 的锁仓量巨细(多链合同采用锁仓量最大的版本),并归纳商场声量,PAData 采用了四条抢手公链上的 10 个合同施行理会,囊括 Curve、PancakeSwap、Uniswap V2、SushiSwap、MDEX、Uniswap V3、Bancor、Ellipsis、Balancer 和 Wault。

按照统计,停止 6 月 30 日,Curve 已成为锁仓量最高的 AMM DEX,约为 84 亿美元。其余锁仓量胜过 50 亿美元的还有 PancakeSwap 和 Uniswap V2,区别到达了 69 亿美元和 53 亿美元。但除此除外,其余锁仓量较高的 AMM DEX 的锁仓量根底在 10 亿美元操纵,商场分裂依然显然。

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从本年锁仓量的涨幅来看,10 个首要 AMM DEX 上半年锁仓量的平衡(中位数)约为 972.26%。个中,MDEX 的锁仓量增幅最光鲜,这或首要遭到合同冷煽动后锁仓量延长较快的浸染。其它,BSC 和 Polygon 上的 AMM DEX 的锁仓量涨幅也较大,都胜过了 2000%,这展现了新兴 DeFi 生态的神速滋长。比拟之下,以太坊上的 AMM DEX 的锁仓量则遍及要低几何,Balancer 上半年锁仓量涨幅不及 100%,即便涨幅最高的 Uniswap V3,也仅为 1000% 操纵。然而,从锁仓量占近来看,以太坊上的 AMM DEX 依然攻下万万主宰。

本年上半年,AMM DEX 的月买卖总量约为 803 亿美元,个中 5 月买卖量最高,累计到达了 1732 亿美元。上半年代买卖总量涨幅约为 24.12%,较旧年下半年 435.85% 的涨幅大幅下滑。上半年代买卖总量的最大涨幅约为 154.71%,较旧年下半年 462.26% 的最大涨幅也大幅降落。值得注视的是,如许的分歧已蕴含了上半年财产遍及升值对美元计价的浸染,币本位买卖量增幅能够更小。

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从更微观的层面来看,Uniswap 的市占率(买卖量份额占比)延续飞腾,本年从 1 月的 46.98% 飞腾至 6 月的 63.72%,浮夸了 16 个百分点以上。而同期其余 AMM DEX 的市占率大多都有分别程度的滑落,比方 Sushiswap 就从 1 月的 22.13% 下落至 6 月的 12.39%、Curve 从 1 月的 11.40% 下落至 6 月的 6.35%、Balancer 从 1 月的 2.78% 下落至 6 月的 1.95%。

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在本年上半年代买卖总量维持根底安定的状况下,分别 AMM DEX 市占率的相对变革一方面能够表示着在以太坊生态上,Uniswap 强人恒强,发端虹吸其余平台的买卖份额,另外一方面也能够表示着其余 AMM DEX 煽动多链组织后,带走了局部以太坊上的买卖量。

从用户周围来看,7 个首要 AMM DEX 本年上半年自力所在的平衡增速约为 145.61%,只管依然有不错的延长,但相较 2020 年下半年平衡 471.85% 的增速,上半年 AMM DEX 在全体上表示出了用户延长速率规模递减的趋向。个中,Balancer 自力所在的增幅降落速率最大,旧年下半年延长超 982%,目今年上半年只延长了 112%,其次,Uniswap 和 1inch 自力所在的增幅也有较大下滑。

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上半年借贷周围平衡增速 293.36%,DAI 是最大的借贷财产

按照各借贷合同的锁仓量巨细(多链合同采用锁仓量最大的版本),并归纳商场声量,PAData 采用了以太坊和 BSC 上的 10 个合同施行理会,囊括 AAVE V2 (以太坊)、Compound、Maker、Liquity、Venus、Cream、unit protocol、B.Protocol、ForTube 和 AAVE (Polygon)。

按照统计,停止 6 月 30 日,资本周围最大的三个借贷商场区别是 AAVE V2、Compound 和 Maker,锁仓量区别到达了 78 亿美元、71 亿美元和 60 亿美元。其它,Venus、Liquity 和 Cream 的锁仓量都在十亿美元级别,但结余 3 个合同的锁仓量则仅略高于 1 亿美元。借贷商场的分裂程度较 AMM DEX 商场更加显然。

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从借贷合同锁仓量的增速来看,上半年,Polygon 上的 AAVE 和以太坊上的 Unit protocol 增幅光鲜,上半年锁仓量区别翻了 4000 倍和 100 倍以上,除此除外,还有多个借贷合同的增幅胜过了 1000%,囊括 AAVE V2 (以太坊)、Venus、B.Protocol 和 Liquity。从全体状况来看,借贷合同的锁仓周围增幅遍及高于 AMM DEX。

上半年借贷合同的借贷周围也有较大延长。停止 6 月 39 日,AAVE V2、Compound 和 Maker 的借贷周围区别到达了 55.70 亿美元、53.95 亿美元和 47.52 亿美元。三大首要借贷商场均位于以太坊生态中,这展现了以太坊 DeFi 生态的可配合性方今依然高于其余生态。

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上半年 5 个首要借贷商场的借贷周围平衡(中位数)延长了 293.36%,个中,AAVE V2 (以太坊)和 Venus 的借贷周围增速胜过 1000%,特别是 AAVE V2 (以太坊),上半年的借贷周围翻了 82 倍,滋长尤其迅猛。值得关注的是,AAVE 的闪电贷交易滋长卓越,按照 Aavewatch 的监测,停止 6 月 30 日,AAVE V2 闪电贷借贷周围约为 40.72 亿美元,约占总借贷周围的 73.11%,上半年的增幅到达 130.58%。其它,Compound 和 Maker 的借贷周围增速也都在 200% 以上。

从现时各财产的未归还债务状况来看,DAI、USDC 和 USDT 等安定币是首要的借贷财产,个中,DAI 现时的未归还债务周围约为 151.3 亿美元,另两大安定币现时的未归还债务周围区别为 39.8 亿美元和 12.4 亿美元。其余财产的未归还债务都未胜过 4 亿美元。

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本年上半年,各借贷合同的用户周围也浮现了如 AMM DEX 时时的规模增速递减趋向。全体上看,4 个统计范畴内的借贷合同本年上半年的平衡增速仅约为 23.41%,而旧年下半年的平衡增速则要高达 442.46%,全体规模增速减轻的状况较 AMM DEX 更显然。个中,Cream 和 Compound 的增速降幅最光鲜,前者本年上半年的增速较旧年下半年的增速下滑胜过 97%,后者下滑胜过 98%。

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起源链接:www.panewslab.com

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