再次募资 22 亿美元,a16z 的加密王国是如何建立的?_区块链前沿

再次募资 22 亿美元,a16z 的加密王国是如何建立的?

a16z 胜利的起源不只仅来自入行光阴早,还获利于特出的人材贮藏、专有的投资作风和行业学识建立扩张。

更深刻明白 a16z 滋长及投资疆土,请赏玩:《传说风投 a16z 何如玩转加密钱币:图解投资疆土与战略》

原文题目:《募资 22 亿美元,寰球最大加密基金 a16z 是何如炼成的? | 链捕手》
撰文:谷昱

只管商场延续涟漪,但加密风渔利构们依然在持续加码。近几个月,多个著名加密风渔利构告竣新基金的募资,为其改日投资贮藏弹药。

3 月 26 日,Dragonfly Capital 通告宣告二期基金,周围为 2.25 亿美金;5 月 4 日,Multicoin Capital 通告告竣二期风投基金的募资,周围为 1 亿美元;5 月 14 日,Framework Ventures 为其第二支基金募资 1 亿美元;5 月 25 日,1confirmation 通告为其最新加密基金募资 1.25 亿美元;6 月 23 日,Blockchain Capital 通告为其第五支严重基金募资 3 亿美元。

而 6 月 24 日,a16z 将加密风投基金的募资周围直接选拔了一个数目级,为其第三只加密基金 Crypto Fund III 募资胜过 22 亿美元,成为资本治理周围最大的加密风渔利构。那末,a16z 为何能吸引云云大周围资本的喜爱?它在加密全国中的位置又是何如设立的?

初期入局者

相对大局部原生的加密风渔利构,a16z 首先是面向互联网周围的风渔利构,2009 年景立后即投中 Facebook、Twitter、Groupon、Skype 等著名企业,资本治理金额胜过百亿美元,在加入加密行业前即跃居顶级风渔利构之列。

a16z 开创人马克·安德森则是已经驰名的网景公司开创人,发现了第一款图形界面的网页抚玩器,这个革新被以为在推进互联网普遍、使互联网加入数亿家庭中饰演了环节性听命。同时,安德森的典范名句「软件正在淹没全面全国」在互联网周围普遍鼓励,对软件的特别关注也使得 a16z 很快被加密岁月所吸引。

在安德森可见,加密代表了岁月运作式样和全国运作式样的架构变化,使得搜集中很多不受笃信的参预者设立起普遍性和笃信的手腕,这是加密岁月最要害的主动意旨。

在互联网创业者、比特币信徒 Chris Dixon 于 2013 年参加后,a16z 正式发端在加密周围施行投资组织,第一笔投资是跨境支出束缚计划 Ripple,同庚还投资了加密钱币买卖所 Coinbase,尔后这两个名目的最高估值 / 市值都到达百亿美元级别,这两笔胜利的投资也坚韧了 a16z 对加密商场远景的决心。

于今,a16z 已宣告了三期加密基金,屡屡宣告新基金时 a16z 城市宣告宣布作品,每篇作品都具备分别的偏重点,比方第一篇偏重于先容其投资观念,第二篇偏重于先容投资方位,第三篇则偏重于先容其多名分量级的新职工,从这几个分别的偏重点中咱们也许浮现 a16z 何故胜利的要害起源。

2018 年 6 月,a16z 正式设置周围为 3.5 亿美元的加密基金,个中首要提到 5 个投资观念,其一是长时间投资者,建立为恐怕持有 10 年以上的投资;其二是 「全天候」投资,即使商场处于「严冬」依然会主动投资;其三是为创业者供应经营援助,80 多人的经营团队会在雇用、营销等方面供应搀扶;其四是在阶段、财产表率和地区方面具备矫捷性;其五是埋头于非渔利性名目。

这些投资观念保证了 a16z 能按照加密行业与名目的个性最大程度上暴露优良名目,并运用自己的充实资源搀扶名目生长。

2020 年 4 月,a16z 设置周围为 5.15 亿美元的第二期加密基金,同时 a16z 也发文谈及了改日的投资方位,其一是下一代支出式样,加密支出也许光鲜缩小争持并供应使人欣喜的用户领会;其二是价格保存,比特币正在寰球范畴内取得采用和采取;其三是 DeFi,以可编程的笃信、稀缺性和价格动作新的建立模块翻开了金融组件的大门;其四是创造者变现的新式样,创造者也许运用代币模子让粉丝直接参预到他们的胜利中,而不是经历收取高额房钱的重心化平台来吸引观众;其五是 Web3,高本能可编程区块链将使去重心化搜集开拓更加轻便。

方今来看,这些投资方位都很是符合尔后比特币价钱大涨、多条公链生态突起、DeFi 与 NFT 商场爆发、外交代币平台兴盛等趋向,反应出 a16z 对商场趋向的犀利明白与掌控。

而在本月 a16z 设置周围为 5.15 亿美元的第三期加密基金,a16z 则夸大了其充实的人材贮藏,通告了 5 个分量级职工的参加,个中囊括美国 SEC 财政部前主管 Bill Hinman、拜登领袖前高档参谋 Tomicah Tillemann、美国财务部副部长 Brent McIntosh、Coinbase 第一任通讯副总裁 Rachael Horwitz。

此前,a16z 在设置其首个加密基金时即恭请曾动作美国执法部检验官创造第一个联邦加密钱币处事组的 Katie Haun 累赘共同人。2020 年,a16z 再度恭请纽约证券买卖所禁锢局限前认真人、纽约州金融工作部前认真人 Anthony Albanese 参加并累赘加密局限首席禁锢官。

也许看出,专长压服本钱商场高管与当局高官参加团队是 a16z 的要害上风之一,这也许搀扶 a16z 在视线与资源方面选拔比赛力,同时制止没必要要的禁锢琐碎,独特是加密商场处于初期阶段、战术不明晰确当下阶段。

精彩的投资成就

任何风渔利构的表示都终究取决于投资方向的表示,而 a16z 之以是能取得超 22 亿美元资本的喜爱,也在于其主张狠毒的投资为基金带来的丰饶回报。

停止方今,a16z 单笔投资收益最高的名目当属 Coinbase。在 2013 年初次投资 Coinbase 后,只管加密商场几经涟漪,但 a16z 依然参预了 Coinbase 后续每轮、合计 8 次投资。纵观全面风投行业史乘,这类状况依然鲜见。

「咱们对恐怕接续对它施行投资感应激昂,由于 Coinbase 代表了一个天壤之别的全国中最佳的局部,它是一家不只将硅谷的犀利性引入到产物和计算中,并且也是刻意地遵照法例和合规性的公司。」a16z 共同人 Katie Haun 在谈及此事时表白。

至 Coinbase 上市时,a16z 以 14.8% 的股分成为其第二大股东,在近期减持价格约 43.75 亿美元的股分后,方今结余股分依然价格约 31.3 亿美元,是 Coinbase 上市最大的外部赢家。

别的,Coinbase 也较早告竣了对干流区块链赛道龙头名目的组织,在 17 年投资了 Filecoin 等名目,在 18 年投资了 Chia、Dfinity、MakerDAO 等名目,19 年又领投了 Compound、Dapper Labs、Arweave 等名目,而今这些名目几近都成为头部区块链名目,回报丰饶。

归纳 a16z 的投资作风而言,该机构对赛道龙头级名目特别喜爱,并大多领投。在 2020 年 8 月,DeFi 适才爆发之际,a16z 赶快投资了头部 DEX 名目 Uniswap,年尾又投资了 NFT 头部公司 Dapper Labs 和 Layer2 头部名目 Optimism。而在本年 Solana 生态赶快爆发后,此前错过的 a16z 旋即领投了该名目的 3.14 亿美元融资。

募资 22 亿美元,全球最大加密基金 a16z 是怎样炼成的? | 链捕手

同时,链捕手对 a16z 本年此后的公然投资名目施行了梳理,浮现 a16z 本年此后的投资节拍显然加速,合计投资起码 18 个加密名目,在其史乘合计投资数目中攻下三分之一以上,个中约一半的名目为领投。

从投资方位来看,a16z 本年的投资显然误差于 DeFi 运用名目与 NFT 名目,攻下约一半的投资数目。而在此前几年,公链类原形措施则是 a16z 的投资核心,投资方向囊括 Near、Arweave、Orchid Protocol、Celo、Oasis Labs、Dfinity 等干流公链,少少投资运用类名目。

然而在本年,公链 / 平台类名目在投资本额方面依然是 a16z 的投资核心,其投资名目的融资本额前三名目区别是 Solana 与 Flow 公链的开拓公司,和区块链嬉戏平台 Forte,融资本额都在 1 亿美元之上。

力求于行业建立

除经历投资援助行业优良名目生长外,a16z 还特别重视经历多种式样输入其行业观念、普遍行业学识,在人材、资源、禁锢等层面为区块链行业的建立奉献力气。

本质上,a16z 的官网也更像是一个练习型网站,而不是宛如于绝大多半风渔利构的讯息展现网站。

从 2014 年发端,a16z 共同人们就在网站上发端撰写洪量的作品扩张区块链观念与加密钱币,评论加密经济编制、区块链管理等话题,个中还展示出多篇行业典范作品,比方《为何比特币要害》、《往日、此刻、改日:从协作社到加密搜集》等。

同时,a16z 还在恭请行业表里的著名人士评论加密岁月并创造音频播客,以对话的大势充实自己对外界的见解输入。别的,a16z 民风于调整行业优良的赏玩资源,按照中心将该周围优良作品链接调整供读者查阅,并创造了行业辞汇表。

在 2020 年头,a16z 还恭请 20 多名行业著名人士职掌了名为「加密创业书院」的在线视频课程,掩盖加密岁月原形学识和管理、营销、筹款、合规等设立加密公司须要注视的事变,为加密行业创业者供应全方位的讯息援助。

2020 年 6 月,a16z 推出「人材 x 时机基金」,旨在投资有才气、有归天但不足培养后台和资源的企业家,每期企业家也许加入为期 10 个月的培训摆设,并有体认充实的企业家供应在线指点。

在此前的 2019 年 5 月,a16z 将华盛顿的禁锢机洽商旗下加密投资配合公司构造在一同,试图向这些对加密钱币行业孕育要害浸染的高档当局机构解说区块链这项鼎盛岁月的后劲,前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 等多人参预。

也许看出,a16z 在尽力试验经历百般式样催促加密观念的鼓励,吸引更多加密行业创业者与建立者,将全面加密商场的「蛋糕」做大,同时也将行业的优良名目与人材都「笼络」到自己范围,为自己的长时间价格捕捉奠定了稳重原形。

经历前述各类成效与举措,a16z 将自己制造为加密全国最具浸染力的风渔利构以至行业建立者,与加密行业的改日精密绑缚在一同,同时未来自互联网周围的资源与资本延续注入加密商场。

「 加密行业的史乘表达,财产价钱能够会动摇,但革新在每一个周期中城市接续推广。」a16z 在近期的博客作品中表白,「加密岁月不只是金融的改日,并且与初期的互联网绝对,希望改观咱们生计的各个方面,启动下一波计划机革新。」

a16z 共同人 Chris Dixon 曾把区块链形色为硅谷再次腾越的海盗旗,引颈专家进来乐趣、略带告急而具备撤销性的举止中。而今,手握大量资本的 a16z 及其投资名目们正在引颈海盗船的船舵向更遥远驶去,一个全新的时期大概正在渐渐打开。

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比特币

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比特币 Bitcoin,一种去重心化、非遍及寰球可支出的加密数字钱币,而多半国度则以为比特币属于假造商品,并不是钱币。 比特币的观念,出生于 2008 年签名为中本聪的一篇论文,并于 2009 年 1 月 3 日,基于无河山的平等搜集,用共鸣积极性开源软件发现扶植。比特币合同数目上限为 2100 万枚,以免通货伸长题目。运用比特币是经历私钥动作数字签字,理睬一面直接支出给他人,不需过程如银行、整理重心、证券商品级三方机构,进而制止了老手续费、烦琐过程和受禁锢性的题目,任何用户唯有具有可延续互联网的数字配置皆可以使用。比特币BTCBitcoin察看更多以太坊

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怒放的宣传式区块链运用平台,经历其专属加密钱币 Ether 以太币供应去重心化的假造机,解决点对点合约。理睬任何人设立和运用经历区块链岁月运转的去重心化运用,不任何狡黠、审查、第三方禁锢。 以太坊的观念初次在 2013 至 2014 年由维塔利克·布特林 Vitalik Buterin 受比特币发掘后提议,旨在共通建立一个更寰球化、更自如、更切实的互联网。以太坊EthereumETHERC 20ERC-20ERC20ERC721ERC-721以太坊2.0以太坊 2.0察看更多Coinbase

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创造于 2012 年,寰球调查量最大的干流数字钱币买卖及区块链归纳工作平台,可在线购置、出卖、迁徙和保存你的数字钱币。 同时,Coinbase 也是已经 App Store 排名第一的首个 FinTech 类运用,一度胜过 Twitter、Uber 的下载量。同时搀扶美国当局培训区块链专科学识,搀扶及催促美国当局的行业禁锢。CoinbaseCoinbase CustodyCoinbase钱包Coinbase VenturesCoinbase CommerceCoinbase ProCoinbase EarnCoinbase WalletCoinbase英国察看更多Filecoin

Filecoin

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当咱们评论 IPFS 这类底层的区块链岁月时,就不能不提建立在 IPFS 上的 FileCoin,它供应了一个给宿主和上传者买卖的商场,经历商场也许调整保存的本钱,上传者恐怕按照价钱采用速率、冗余和本钱。 大多半的区块链搜集中都只具备简单表率的程序节点,不过 FileCoin 中却有两种分别的节点:保存节点和检索节点。 一齐人都也许成为保存节点,将本人磁盘上特为的保存空间租借出去,FileCoin 会运用这些磁盘保存一些较小的加密文献的一局部;而检索节点则须要尽量密切更多的保存节点,也须要更高的带宽和更低的延长,用户会支出最快返回文献的检索节点。 当咱们想要上传文献时,须要支出确定的保存用度,保存节点会为保存文献的权益给出报价,FileCoin 会采用价钱最低的保存节点保管文献;保存的文献会被加密并分隔成多个局部并发送给多个节点,文献的场所会保存在全部的表中,在这以后惟有具有私钥的节点才干盘诘、组建而且解密上传的文献。 FileCoin 运用 Proof-of-Replication 即 PoRep 束缚其搜集内部保管的题目。在 Proof of Replication 一文中恐怕找到更多与 PoRep、PoS (Proof-of-Storage) 等用于考证磁盘空间供应方具体保存资源的共鸣算法。 基于 IPFS 宣告的 FileCoin 不要宣告实在切日记 Proof of Replication 这篇白皮书被标志为 WIP (Work In Process),有一些局部也不告竣,以是等候这门岁月的能干也具体须要比拟长的一段光阴。FilecoinFilecoin DiscoverFILFilecoin LaunchpadFilecoin矿场wFILWrapped Filecoin察看更多Diem

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Diem 前身是 Libra,其工作是设立一套简洁的、无河山的钱币和为数十亿人工作的金融原形措施。他们勤奋制造一个新的去重心化区块链、一种低动摇性加密钱币和一个智能合约平台的摆设,以期为认真任的金融工作革新创办新的机会。 他们以为,应当让更多人享有取得金融工作和便宜本钱的权益,每一个人都享有上下本人正当做事效果的固有权益。他们自满,怒放、立即和低本钱的寰球性钱币震动将为全国创作强盛的经济机会和贸易价格,并深信人们将会愈来愈笃信分别化的治理大势。寰球钱币和金融原形措施应当动作一种大家产物来计算和治理。一齐人都有肩负搀扶促成金融普惠,援助遵照搜集品德模范的用户,并延续保护这个生态体例的完好性。FacebookLibraDiem察看更多Chia

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传说举措员 Bram Cohen 推出的更环保的 Chia Network 名目,基于光阴和保存解释,合并了本人制造的、当今几近无处不在的 P2P 文献传输合同。 Chia 也许借助便宜且冗余的未运用硬盘保存空间来考证其区块链。Chia 依靠于文献保存空间来考证,再将它与光阴解释相联结,便可解除洪量报复的担心。 Bram Cohen 发现了 Torrent 岁月,而且与 Valve 旗下的 Steam 平台告终协作以后,Cohen 曾在 BitTorrent 建立了一套针对 P2P 视频传输的新合同,但可惜公司碰到了治理不善致使的交易题目。这次,他采用的协作火伴是初期比特币买卖所 Tradehill 首席经营官 Ryan Singer。ChiaChia Network察看更多比特币 以太坊 Coinbase Facebook Twitter Filecoin a16z DeFi 1confirmation Chia Multicoin Capital Dragonfly Capital Framework Ventures Blockchain Capital Chris Dixon Katie Haun

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