用数据指标分析 DEX 价值:以 Avalanche 生态 DeFi 协议 Trader Joe 为例_区块链前沿

用数据指标分析 DEX 价值:以 Avalanche 生态 DeFi 协议 Trader Joe 为例

经历买卖量、全面稀释估值与日买卖量的比率两个目标理会去重心化买卖平台 Trader Joe 价格。

撰文:Joyce

方今 DEX 的交易滋长众多,各个公链生态都有本人的中心 DEX,且衍生品商场也具备后劲,多半干流 DEX 撤除买卖机能也都拓展了质押收益与借贷等机能;对 DEX 的交易手腕决断也更冗长,BixinLabs 蓄意以最简洁的数据化逻辑对 DEX 施行融合性理会,联结近来雪崩生态的旺盛滋长,咱们以蚁合 DEX、质押收益,且未来会供应借贷和杠杆买卖的 Avalanche 头牌 DEX——Trader Joe 来动作理会方向,其在 9 月的合同积累收入额已胜过 DeFi 锁仓排名第一的 Curve,很值得关注。

BixinLabs 的钻研步骤

挑选逻辑:BixinLabs 经历对往日 30 天 token terminals 的 Top 10 DEX 买卖所合同收入排名挑选出近期收益最好的 DEX; 云云挑选是由于合同收入是用户支出给合同的金额,这首要是由供应底层工作方带来的收入,合同收益是代币带来的积累收入。

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目标逻辑几何 :DEX 都有交易交叉,做衍生品交易的也做现货买卖,做现货的 DEX 也有衍生品,以至做跨链钱包的也有 DEX;百般跨链,产物买卖费界说与比率又纷歧样(有的贵有的廉价),直接对照合同收入很难直接代表合同的运用伶俐度和短时间增量状况;和钻研 CEX 的平台 TOKEN 有一样的题目,一朝拓展新的交易线收入立马有光鲜选拔,P/S ratio 也会遭到这个状况的浸染。

是以咱们中心定位了两个中心目标:

买卖量

这直接代表了合同的买卖伶俐程度。

通俗,要测量震动性合同能否胜利,最根底目标之一即是总买卖量。对合同参预者,比方震动性供应者和持币者,买卖量越高,现款流越大。

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全面稀释估值与日买卖量的比率(FDV/Daily Volume)

该比率针对 DEX,具有与市销率类似的特点。这一比率的意旨在于按照买卖所的买卖量来测量商场对其估值,不会按照买卖费计划 DEX 的估值,由于分别 DEX 收取的买卖费纷歧样。

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在此步骤下联结名目根底面,BixinLabs 对 Trader Joe 的理会重点以下:

  • 看好 Trader joe 的中心逻辑是其为雪崩生态的多机能蚁合头牌 DEX\, 且方今处于神速延长的初期阶段(上线一个月),且在中秋回撤行情中 $Joe 做到了逆势延长。

  • 从合同收入的延长状况来看,从本周起 30 天累计合同收入适才胜过 Curve,方今借贷与杠杆买卖等机能还未上线,按照 BixinLabs 提议的全面稀释估值与日买卖量的比率(FDV/Daily Volume),$Joe 比拟浩大合同都处于低估的状况,且其方今还没有开拓结束借贷等其余多元的产物机能。

  • 从时机来看,名目属于初期阶段值得关注其与雪崩的行情的滋长,且对蚁合多产物的 dex 大概更能刺激买卖的延长趋向,除借贷,管理投票也值得关注;但短时间内取得了优良资方的投资,个中囊括 Mechanism Capital、Three Arrows Capital、Avalanche Foundation、Delphi Digital 和 Aave 开创人 Stani Kulecho 等。

  • 从严重来看,头几天同属雪崩生态的 Vee finance 被盗有确定的背面担心,且动作团队匿名的 DeFi 名目来讲虚浮定性便高,且须要公然更多通政经济的讯息。

  • 以上线仅一个月的表示来看 Trader Joe 的市值对应买卖量的比率偏低(Fdv/trading volume),且动态面上改日利好能够来自于一些干流买卖所的上所讯息,契合伴随雪崩生态短线职掌,Trader Joe 中心是 Avalanche 搜集上的一站式去重心化买卖平台。

  • 将 DEX (AMM)工作与借贷施行联结,并供应杠杆买卖。方今能在 Trader Joe 的平台赶上行 Swap 买卖、震动性挖矿、质押;借贷与杠杆买卖的产物的开拓还在摆设旁边;其它比拟独特的是 Trader Joe 还将供应管理投票机能。

Trader Joe 名目先容

Trader Joe 中心是 Avalanche 搜集上的一站式去重心化买卖平台。将 DEX (AMM)工作与借贷施行联结,并供应杠杆买卖。方今能在 Trader Joe 的平台赶上行 Swap 买卖、震动性挖矿、质押;借贷与杠杆买卖的产物的开拓还在摆设旁边;其它比拟独特的是 Trader Joe 还将供应管理投票机能。

除开产物全体交易具备蚁合性,Trader joe 还有简单供应震动性的 Zap 机能

当增加 LP 成为震动性供应者时,时时状况下倘使不两种买卖对通证,须要告竣三次 swap 去供应震动性,而 Trader joe 的 Zap 机能,也许一次性将手里的药方通证更动成两种通证,并增加震动性。

方今雪崩合同上锁仓量前三的产物区别为:Benqi、Trader Joe 和 Pangolin。

Benqi 供应借贷工作,Pangolin 供应 DEX 买卖工作,而 Trader Joe 产物上线是件事个中最晚的。Benqi 上线光阴为 2021/08/19,pangoling 为 2021 年 2 月。Trader joe 在还仅推出 dex 机能时,锁仓量就胜过了 pangoling,这获利于震动性挖矿的勉励与近期雪崩的热度;若改日借贷工作上线时在生态内会对 benqi 也有较大比赛力。

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开拓摆设 Roadmap

从团队的摆设来看,理当在 8 月供应借贷和杠杆买卖产物的,但方今进度有所滞后。经历 Vee finance 的平安性题目的背面动态,defi 产物的开拓滞后大概是个功德情。

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因为 deFi 产物中心如故以平安和资本体量为主,固然 joe 另辟途径做蚁合 defi 产物,但在这个行业内有异常做借贷的 AAVE;有异常做 DEX 的 Uniswap,术业有专攻;但对 Joe 的看好首要是来自于它能够成为雪崩的头牌 DEX, 也首要是看好雪崩的 defi 场景。

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按照 Banker joe( trader joe 的借贷产物) 的白皮书,其借贷产物是模仿的 Cream 和 Compound,而且也将援助局部长尾财产,方今已归入援助的财产囊括 weth,usdt,dai,avax,link,wbtc。但如许模仿的式样使得产物不具原创与革新性

团队与融资

9 月初 Avalanche 生态 DeFi 合同 Trader Joe 通告告竣 500 万美元朝币融资,投资者囊括 DeFiance Capital、GBV Capital、Mechanism Capital、Three Arrows Capital、Avalanche Foundation、Delphi Digital 和 Aave 开创人 Stani Kulechov。该团队的匿名开创人 0xMurloc 表白,团队将从 15 一面蔓延到 20 人,而另外一位配合开创人 Cryptofish 也维持匿名。

代币经济

JOE 是一种管理代币,它也以买卖所收入的份额来夸奖其持有人,最大供给量是 500,000,000JOE。

Trader Joe 经历质押他们的震动性供应者 (LP) 代币来搀扶用户赚取 JOE 代币。宛如 Sushiswap 也能够典质 JOE 代币以经历合同用度赚取更多 JOE。

改日用户将恐怕从 Trader Joe 借出和借入代币,以赚取收益或推广买卖杠杆,全部通证计算还没有发表。

Trader Joe (JOE 币)调配状况

  • 震动性供应者 (LP),2.50 亿,占 50%,未解说;

  • 财务部,1 亿,占 20%,未解说;

  • 开拓团队,1 亿,占 20%,未解说;

  • 改日投资者,5000 万,占 10%,未解说。

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Curve

Curve

Curve

Curve

Curve 旨在运用高档粘合弧线,创作更深条理的区块链高贵动性。方今处于尝试阶段。 它是以太坊上买卖震动的资本池,旨在告终极高效的安定币买卖,并为震动资本供应者供应低严重的填补用度收入,且不时机本钱。 Curve 理睬用户以专为安定币计算的低耽搁、低用度算法,在 DAI 与 USDC 之间施行买卖。 在后盾,将震动资本池供应给 Compound 合同,为震动资本供应者孕育收入。CurveCurve FinanceCRVCurveDAOCurve.Fi察看更多Uniswap

Uniswap

Uniswap

Uniswap

Uniswap 是基于以太坊区块链建立的去重心化买卖合同,可供应 ERC-20 代币的非托管买卖。其 Uniswap V1 版本,自 2018 年 11 月发端运转。用户也许借助 Uniswap 交流代币,将代币增加到池中以赚取用度或增加代币买卖对。 Uniswap设立在 AMM 自动做市商的体例上。其中心是由两个 ERC-20 代币构成的池以创造震动性。UniswapUniswap.ExchangeUniswap.infoUniswap V2Uniswap V1UNIUniswap V3UNI Grants察看更多Chainlink

Chainlink

Chainlink

Chainlink

Chainlink 是一个去重心化的预言机搜集,为区块链智能合约束缚互操性题目,并将其平安延续至链下数据源、Web API 和保守银行支出体例。Chainlink 极大充实了智能合约的运用场景,使其在金融、保障和供给链等浩大行业都也许得回运用。Chainlink 为谷歌、甲骨文和 SWIFT 等大型企业和Polkadot 与 Substrate、Synthetix、Loopring、Aave、OpenLaw 和 Conflux 等超过智能合约开拓团队供应了平安切实的预言机工作。 Chainlink 理睬任何人平安地供应智能契约,调查环节的外部数据,脱机支出和任何其余 API 机能。任何具有数据 feed、脱机工作(如当地付款)或任何其余 API 的用户都可以直接将其供应给智能契约,以交换 LINK 令牌。 其于 2017 年 6 月由旧金山金融科技公司 SmartContract 推出,开拓商将其描写为一种平安区块链中央件,旨在经历理睬智能合约调查环节链外资源(比方数据流、数据库)、网站(微信、淘宝等)API、保守的银行(支出宝、微信支出等)账户支出。 Chainlink 搜集是 Chainlink 节点的宣传式搜集,它们都直接将特定命据、API 和百般离线支出机能的运用保送给智能合约。有了 Chainlink,你也许在一个合约中挪用一个或几个数据库盘诘须要的数据。 Chainlink 搜集由两个自力的局部构成,链上链和外链,它们必需交互以供应工作。该搜集的建立式样使其也许晋级,是以也许在更好的岁月和岁月浮现时转换其分别的组件。搜集的链上组件经历工作级别合同 SLA 基于智能合约的一方要求的襟怀来过滤神谕。运用这些目标,Chainlink 搜集对 SLA 盘诘的相应,运用名誉和蚁合模子对它们施行排序,并供应能够实践到智能合约中的 Chainlink 盘诘的终究汇合完毕。 Chainlink 首席实行官 Sergey Nazarov 表白,当你在 Chainlink 探讨框中输出「利率」,会看到大约有 50 多种数据流可选,将须要的复制粘贴到你的智能合约中。数据库开拓者将 API 与 Chainlink 延续以后,每次有人挪用他们的数据库,都也许取得 LINK 代币。 Chainlink 团队来自一家运转了三年半的智能合约公司 SmartContract,位于美国旧金山,异常为至公司定制智能合约。方今,SmartContract 最大的客户是跨行买卖搜集 SWIFT,后者的搜集有 11000 家银行参加。 SmartContract 从来所做的一次性的定制化协作,一样也须要定制化的 API,以至须要跟选定的数据库用专线延续;且不足矫捷,没观点决计你一次想几何个数据源。Chainlink 则是蓄意让智能合约变得每一面都能用,同时保险平安,供应更多采用。 Chainlink 开拓者也许让智能合约从分别节点调查多个自力数据源,延续穿插考证,可能取几个输出值的中央值,以下降过错的几率。ChainlinkLINKChainlink VRFChainlink 2.0Chainlink Keepers察看更多AAVE

AAVE

AAVE

AAVE

AAVE 是一个芬兰语的单词,意为「阴魂」,代表 Aave 力求于为去重心化金融创造通明、怒放的原形架构而勤奋。它已经的首要产物是 ETHLend ,一个去重心化的以加密钱币为典质的借贷商场。AaveEthlendLENDAave V2察看更多Compound

Compound

Compound

Compound

Compound 是首个从 Coinbase 取得严重投资的名目,也是 Coinbase 为催促区块链革新所做勤奋的一局部知道。 Compound 为安置在买卖所和钱包的加密财产供应应有的本钱。每种财产的利率会按照该财产的借债需要施行动静调理。Compound 蓄意吸引对冲基金、体认充实的投资者和借贷者。本质上,Compound 能取得 Coinbase 的援助一点都不怪异,由于该公司的岁月与 Coinbase 正具备改观保守金融的公司的观念维持普遍。CompoundCOMP察看更多Sushi

Sushi

Sushi

Sushi

SushiSwap 震动性挖矿名目,克隆自 Uniswap,最大的分别是其刊行了 SUSHI 代币,而且买卖手续费中 0.25% 直接分给伶俐的震动性供应者。团队蓄意用 SUSHI 通证经济模子,优化 Uniswap。但 Uniswap 开创人 Hayden Adams 表白,Sushi 不过任何有手腕的开拓职员经历成天的勤奋创作出来的货色,试取利用炒作和 Uniswap 创作的价格来收获。SushiSwapSushi察看更多Avalanche

Avalanche

Avalanche

Avalanche

Avalanche 开源区块链平台,用于煽动高度去重心化的运用、新的金融原生态、新的可互职掌体例。 Avalanche 使金融商场民主化,并将一齐区块链平台延续在一同,孕育可互职掌的生态体例。其旨在搀扶设立可自界说的区块链,或运用东西汇合将任何财产数字化。AVALabsAva LabsAvalancheAVAXAvalanche-Ethereum BridgeAvalanche C-ChainAvalanche BridgeAvalanche RushAvalanche X-Chain察看更多Wrapped Bitcoin

Wrapped Bitcoin

Wrapped Bitcoin

Wrapped Bitcoin

Wrapped Bitcoin 简称 WBTC,基于以太坊、与比特币挂钩的 ERC-20 代币。WBTC 由 BitGo、Kyber Network 与 Ren 等区块链名目配合推出。该代币在以太坊上刊行,完结与比特币 1:1 挂钩,一齐刊行的 WBTC 城市得回比特币的援助,托管人保存的每一个比特币都恐怕与刊行的 WBTC 总额对应,而且可在链上考证,惟有营商家领受,托管人材能锻造 WBTC,而当持有人将 WBTC 兑换成比特币时,WBTC 将被废弃。多家著名去重心化买卖所、钱包和去重心化金融名目,囊括 MakerDAO、imToken、DDEX、AirSwap、ETHfinex、IDEX、KyberSwap、Loopring、Radar Relay、RenEx、Switcheo Network,、TheOcean 和 Dolomite 等,都将援助 WBTC。WBTCWrapped Bitcoin察看更多BENQI

BENQI

BENQI

BENQI

BENQI 设立在 Avalanche 搜集,Avalanche 用户能经历 BENQI 赚取财产本钱,或以逾额典质施行借贷。BENQI察看更多Pangolin

Pangolin

Pangolin

Pangolin

Pangolin 是 Avalanche 推出的去重心化买卖平台,由社区启动,管理代币将依照偏袒煽动的形式散发给社区。其采取宛如 Uniswap 的自动化做市商(AMM),理睬用户运用 Avalanche 底层本能普及买卖速率并下降买卖本钱。Pangolin 管理代币 PNG 将依照偏袒煽动的形式散发给社区,团队不募资,也不任何份额,并将买卖费的 0.3% 返还给震动性供应者。Pangolin察看更多Cream Finance

Cream Finance

Cream Finance

Cream Finance

Cream Finance 是基于智能合约的怒放式宽容性金融体例,将推进新兴财政体例的规模,使其尽量平安地蕴含尽量多的用户和财产。其将开始在 Binance Smart Chain(BSC)上经历算法钱币商场合同煽动。CREAMCream FinanceiceCREAM察看更多Trader Joe

Trader Joe

Trader Joe

Trader Joe

Trader Joe 是 Avalanche 生态 DeFi 合同,一站式买卖平台。Trader Joe察看更多买卖所 WBTC Compound DEX Uniswap LINK Avalanche Aave Curve Delphi Digital AMM Stani Kulechov DeFiance Capital Mechanism Capital SushiSwap CREAM Pangolin GBV Capital BENQI Trader Joe Vee Finance BixinLabs JOE

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