素食主义亿万富翁颠覆了加密货币市场,接下来或颠覆股票市场_区块链前沿

素食主义亿万富翁颠覆了加密货币市场,接下来或颠覆股票市场

想要天天 24 小时买卖 Tesla 的股票吗?或是想要押注 Robinhood Markets Inc. 的股票在初次公然募股中的表示?如故想要押注特朗普能否将在 2024 年重回领袖之位?

您想要的一齐这些 FTX 上一应俱全,且远不只于此。动作全国上滋长最快的加密钱币买卖所之一,FTX 供应了多项革新产物和工作。

FTX 开头于 29 岁的亿万富人 SBF 的创意,他对立素食,与室友合住在一间公寓,每每睡在办公室的懒人沙发上。旧年,由于向一个援助乔·拜登竞选的具体捐钱 500 万美元,这个来自加利利益亚的年轻人惹起了人们的关注,据《华尔街日报》的理会,这使他成了拜登的第二大 CEO 援助者,仅次于 Michael Bloomberg。

近来,FTX 签下了一项价格 1.35 亿美元,为期 19 年的买卖,以购置迈阿密热火队主场的冠名权。这项买卖上周刚取得了美国国度篮球协会(National Basketball Association)的领受,这也表示着从 2021-22 NBA 赛季发端,此刻名为美国航空体育馆的运动场将改名为 FTX 体育馆。FTX 表白,该买卖旨在催促其周围较小的美邦交易所的滋长,而其美邦交易所供应的产物比 FTX 的国外交易要少。

NBA 迈阿密热火的主场美国航空体育馆不久将被改名为 FTX 体育馆。

图片起源: JASEN VINLOVE/REUTERS

 

加密钱币正日趋行家化。本年,比特币的价格翻了一倍以上,美国最大的加密钱币公司之一 Coinbase Global Inc. 本周在纳斯达克股票商场上市。您若是去问行家对此的管见,一局部人能够会说 Coinbase 840 亿美元的市值表达比特币亢奋已失控,其它一局部人则会说这表达保守金融行将被来自加密钱币全国的撤销者所制胜。

对很多加密钱币行业内部人士而言,真实撤销性的行径并不是由 Coinbase 主宰,Coinbase 采用禁锢,而且长时间此后从来力求于搀扶生手轻便购置比特币。诸如 FTX 之类的离岸买卖所则更加让人兴奋。它们在美国禁锢机构的统率范畴除外经营,供应数字钱币和加密钱币衍损耗品,这些冗长的产物使买卖者也许对照特币、以太坊和其余加密钱币的改日价钱施行高严重押注。

在加入加密钱币行业之前,SBF 曾在定量买卖巨擘简街本钱(Jane Street Capital LLC)处事,他创造并经营的 FTX 买卖所安定切实,超出了几何比赛敌手,而且他将 FTX 收入的 1%救济给耿直机构,是以博得了浩大奖赏。不过他主动进步以至意图勃勃地开辟新商场的动作,个中囊括一些隐藏美国禁锢法例的式样,也吸引了几何人的注视。

比方,FTX 是第一个供应通证化股票(也即股权通证)的首要加密钱币买卖所,这类产物是也许跟踪诸如特斯拉(Tesla),GameStop Corp. 或 BioNTech SE 等公司股票价格的数字钱币。它还供应了一种广受欢送的革新性产物,即 IPO 猜测合约(pre-IPO contracts),该产物也许让国外买卖者对 Robinhood 等公司的预期估值施行猜测。

只管 FTX 的股权通证商场相对较小(本年到方今为止买卖量约为 13 亿美元,仅占特斯拉股票成天买卖量的一小局部),但在加密钱币援助者们可见,这却有益于将股票从没必要要的治理中解放出来。分别于普遍股票,股权通证也许全天 24 小时施行买卖,其实不受限于美邦交易所的交易光阴,并且寰球的投资者都也许对其施行买卖。北京光阴 4 月 12 日,币安推出了它们本人版本的 FTX 股权通证。

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SBF 说:「本质上,证券买卖所还有几何革新的空间。」

图片起源:ANTHONY KWAN 为《华尔街日报》拍摄

 

SBF 蓄意美国禁锢机构终究恐怕采用此类产物。他在采用采访时说;「一周只怒放 5 天,且怒放光阴惟有上昼 9:30 到下昼 4 点,有点太不行思议了。本质上,证券买卖所还有几何革新的空间。」

 

对加密钱币持质问作风的人们表白,投资者应维持注意。杜克大学寰球金融商场重心实行董事 Lee Reiners 说:「这些货色都特殊奇怪和冗长,必定会在某个功夫爆破,其时候 FTX 就会像热锅上的蚂蚁,被禁锢机洽商法律机构盯上。」

 

SBF 却表白,股权通证其实不比美国存托左证冗长几何,后者使美国投资者也许买卖国外公司的股票。FTX 的通证也许在受禁锢的德国投资公司 CM-Equity AG 处赎回本质的对应股票,这能使得通证的价钱与本质股票维持普遍。IPO 前合约则又推广了一个更动次序,当相映公司上市时,这些合约将更动为该公司的股权通证。

 

此类产物属于法例禁锢的灰色地带。讼师们表白,倘使此类产物在美邦交易,极可能会遭到美国证券买卖委员会的禁锢。这将唆使 FTX 遵照百般法例,能够囊括局部向小投资者供应其股权通证。是以,为了不这类形象,FTX 在国外展开交易并阻断了美国客户。

 

不过如许的战略保管严重。旧年 10 月,联邦检验官控诉另外一家离岸加密钱币买卖所

 

BitMEX 的开创人违犯反洗钱法,由于该公司未在美国禁锢机构备案,同时据控诉对运用其平台的美国人民并未老成审查,睁一只眼闭一只眼。BitMEX 的开创人抵赖了控诉。

 

FTX 月买卖额

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注:4 月 14 日统计 数据起源:FTX

 

买卖所经历向买卖用户收取用度来挣钱,买卖量越多,则买卖所赚的钱也就越多。FTX 表白,本月到方今为止,平衡天天解决约 107 亿美元的买卖,而六个月前的平衡逐日买卖额约为 9 亿美元。这使得 FTX 成为寰球顶级加密钱币买卖所之一,只管这家买卖所 2019 年 5 月才发端经营。

 

按日均买卖额排名的各大买卖所

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注:按照 4.1-4.14 的数据(蕴含现货和衍生品买卖)排名

起源:CryptoCompare

 

按照数据供应商 CryptoCompare 的数据,相较之下,不供应衍生品买卖的 Coinbase 的本月日均买卖额约为 26 亿美元。但相较于如芝交所(CME Group Inc.)等保守的衍生品买卖所,FTX 的日均买卖额也不值得一提,前者天天的买卖额达数万亿美元。

FTX 一向以高速开辟新商场而驰名。加密钱币买卖公司 GSR 的总裁 Rich Rosenblum 说到,「毫无疑义,FTX 在产物革新和推出新产物的速率上万万是创办了前导」。固然个中某些产物不过与 FTX 加密钱币产物核心联络不大,但很成心思的附带产物。

比方,在美国领袖推举功夫,FTX 推出了一个猜测商场,出色关注大选的加密钱币买卖者也许对大选完毕施行押注。在如许的商场中,人们将财产押注在改日的事情上,而商场价钱则反应着百般完毕的预期几率。在推举日之前,商场卖弄特朗普胜利的概率为 30%。而且在特朗普博得了佛罗里达州以后,这一胜率一度飙升至 80%,跟着后期投票完毕出来,胜率才跌下去。

按照 FTX 的 Trump 2024 合约商场数据,这位前领袖将有 9%的时机重回白宫,但买卖者其实不多,也解说不要太把这个数据认真。

SBF 结业于麻省理工大学物理系,父母均为斯坦福法学院的讲解,其首先瞻仰是像父母绝对在学术圈处事。但厥后,他交手到「灵验的利他主义」疏通并成为这一观念的援助者和践行者,「灵验利他主义」勉励人们最大限制地完结他们对社会的反面浸染。是以,他决计加入金融界,蓄意挣到几何钱,如许便可以将其馈赠给耿直行状。

2017 年,看中了比特币中贮存的时机,SBF 设置了 Alameda Research。厥后他又与 Alameda 的一些共事一同扶植了 FTX,局部起源即是他对现有加密钱币买卖所的品质感应失望。

SBF 援助的构造囊括 OpenAI(一个旨在保证人为智能助力人类社会的科研测验室),和核恫吓呼吁(Nuclear Threat Initiative,旨在缩小核兵戈和生物兵戈的恫吓)。SBF 表白他对援助拜登团体的救济也是出于宛如的商讨:他以为打败特朗普对地缘政事安定相当要害。

只管他吝啬捐助了拜登大选,但 SBF 还不见过拜登领袖。SBF 说:「我很想和他谈谈加密钱币禁锢的题目,但我感想他能够其实不关心。」

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SBF 在办公室的办公桌前处事。背后即是他每每睡的懒人沙发。

图片起源:ANTHONY KWAN 为《华尔街日报》拍摄

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